医疗资源利好(英科医疗利好)
爱美之心，人皆有之，医美王者归来，成为今天A股反弹的龙头。记得某年春晚有一个小品说，“大爷永远是你大爷”，其实这句话放在核心资产上也没毛病。跌下来的核心资产龙头，绝大多数未来还会涨回去。当然，也有人问我，今天的反弹会不会是“老乡别走”呢？
其实吧，你说两会也开完了，资本大佬得着空了，今天该去抄底了。开会前因为政策利好憧憬上涨，开会时因为大佬没有时间盯盘，所以期间股市下跌，开会后大佬回家一看核心资产跌的这么便宜，于是对下面的操盘手直接下指令：干！于是股市就上涨了。当然，这是一个玩笑，算是刻舟求剑，也是一种调侃，不过，对于这类玩笑话，我假装说，你假装听，然后你一笑置之，千万莫要当真哈！
虽然调侃你不要当真，但现阶段资本市场的反转条件真的已经基本具备。昨天晚上美国2月消费物价指数按月上升0.4%，扣除食品同能源价格后的指数按月上升0.1%（就这通胀机构还怕的要死，晕!），升幅远远低于预期,所以美股彪了！从理论上说，这是好消息，美联储紧缩还很遥远，美元还要继续放水，受此影响，美国国债收益率回落，美股道琼斯再创历史新高，首次收于32000点上方。今天AH股上涨和昨晚美股热点有所不同，我们上涨更快的是科技股，包括我昨天讲的医药生物方面的CRO企业，包括芯片制造企业。这说明当下中美关注焦点不同。我们更关注发展科技，尤其是两会，不断的为科技产业加码，想要芯片国产化，药物国产化。而美国焦点是经济复苏，所以美股投资人在关注需求和就业重新回升，餐馆开业，飞机上天，逐步放开限制禁令。那么道琼斯受益更加明显。所以，不要过多纠结于道琼斯还是纳斯达克，不要纠结主板还是创业板，只要能够在未来持续受益于大环境的，都是好股票。
在全球经济复苏预期下，大宗商品的上涨行情有望继续一段时间，接种疫苗已经起到阻止疫情扩散作用，全球疫情缓解经济复苏，大宗商品和工业有关的原材料内容都将迎来涨价，这是一轮周期上行的突出表征，也可以说是经济复苏。而相关上市公司的业绩也将随之改善。我们说，一家企业的竞争力焦点，无非是产品单价、产品销量和产品单位成本，围绕这三项，聚焦单价多是周期性投资者，聚焦销量可以是周期投资者，也可以是聚焦行业变革的投资者，比如新能源替代化石能源，聚焦单位成本多是关注转型升级的投资人，比如物流行业，用智能化和自动化改善成本模式，从而强化了企业的成本竞争优势。如上，种种思路中，又是价格波动对于企业基本面造成的影响最为显著，所以周期投资人往往会有激动人心的起伏业绩表现。之前，大宗商品因为美债收益率飙升而出现了下跌，个人对于本轮下跌的定位依然是一次中转，还没有扭转的程度，所以当美债收益率恢复正常，大宗商品会有进一步走高的可能性。大宗商品有很多，集中表现需求的，包括：铜、铝、稀土、纸张、钢铁、钛白粉等等。
另外，芯片制造因为芯片短缺继续强势。其中中芯国际今天强势反弹，芯片制造领域，现阶段国内的确有差距，因为台积电有可能已经聚焦3纳米了。但芯片制造成熟工艺的需求不会比尖端工艺弱，所以不用担心基本面，担心的更多应该是芯片制程上面推进不及预期，如果可以迅速推进12纳米量产，那将是个大利好。而两会结束，预期在芯片上将会出台更加强力的政策扶持。
两会已经结束，这次两会关于医药卫生有九大亮点，主要包括：
1、推进卫生健康体系建设，持续推进健康中国行动，深入开展爱国卫生运动，深化疾病预防控制体系改革，创新医防协同机制，健全公共卫生应急处置和物资保障体系，建立稳定的公共卫生事业投入机制。
2、深化公立医院综合改革，扩大国家医学中心和区域医疗中心建设试点，加强全科医生和乡村医生队伍建设，提升县级医疗服务能力，加快建设分级诊疗体系。
3、坚持中西医并重，实施中医药振兴发展重大工程。
4、支持社会办医，促进“互联网＋医疗健康”规范发展。
5、强化食品药品疫苗监管。
6、优化预约诊疗等便民措施，努力让大病、急难病患者尽早得到治疗。
7、居民医保和基本公共卫生服务经费人均财政补助标准分别再增加50元和5元，推动基本医保省级统筹、门诊费用跨省直接结算。
8、建立健全门诊共济保障机制，逐步将门诊费用纳入统筹基金报销，完善短缺药品保供稳价机制，采取把更多慢性病、常见病药品和高值医用耗材纳入集中带量采购等办法，进一步明显降低患者医药负担。
9、促进医养康养相结合，稳步推进长期护理保险制度试点。
我觉得，两会报告关于医疗卫生，对于A股的重点利好是5G智慧医疗，这个行业的企业未来应当可以赚到钱。
总体上，现阶段A股反弹已经没有太多障碍，资本市场已经重新开始修复牛市行情了。牛市中的卖点只有一个，真正的风险可能十年一遇，投资人对于估值泡沫必要的谨慎要有，但真的不要太过杞人忧天，因为十年一遇的事，我们不可能十年惴惴不安，就为了那一次猜对风险。所以，对市场看法乐观一点：仰天大笑出门去，我辈岂是忧天人！
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