蒙牛伊利 谁是老大？
目前我国牧场奶牛平均存栏量尚可，但单头产量远低于澳大利亚、加拿大等国。如何壮大R&D，培育单位产量更高的奶牛，将是提高牛奶生产效率和质量的关键。
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文字|首都星球，作者|卡莎，编辑|菲茨
格力VS美的，天猫VS JD.COM，美团VS饿了么，赛道巨头们一直都是话题多多。
同样，中国乳业双寡头蒙牛和伊利“相爱相杀”二十年，内斗的较量从未停止，但从投资和布局来看，他们都有着相同的目标。
经过多年的发展，我国乳制品品种日益丰富，其中常温类市场占比高，处于主导地位；低温类发展较快，浓度相对较低；奶粉市场趋于高端化、有机化，国产品牌开始夺回份额；其他的干奶消费教育还有待普及，增长空间大。
市值超过1000亿人民币的两大巨头蒙牛和伊利，在上述类别中的分布水平不同。随着近年来消费升级的浪潮，他们的乳制品正在变得有机和高端。
另一方面，鉴于中国消费者对优质乳制品的需求日益增加，两家公司还在澳大利亚和新西兰展开了争夺优质奶源的战斗。
本文将从产业链和投资的角度详细解读二十亿美元企业的发展地图。
奶源布局：内蒙古虽然好，但还是要“走出去”
奶业产业链包括上游牧场的奶牛养殖、原料奶生产、下游乳品企业的乳品加工、终端销售。
蒙牛和伊利都把内蒙古作为自己牧场的主要范围，主要是因为内蒙古地处“黄金奶源带”，可利用牧场约6818万公顷，位居全国五大牧场之首。优质牧草富含奶牛所需的粗蛋白、粗脂肪、钙、磷等营养成分，为奶牛提供最佳营养。
此外，当地政府非常重视畜牧业的发展。2019年，内蒙古自治区政府发布了关于推进奶业振兴的实施意见。为了发挥内蒙黄金奶源带、黄金草原带、黄金玉米带的优势而建设了五大奶源基地。当地政府按照奶牛用途划分地块，出现了有机绿色奶源基地，高产、高质量基地等。
作为全国性乳企，蒙牛和伊利还通过投资、控股等形式获得供应链中企业的支持。如2017年蒙牛并购现代牧业，并由此获得现代牧业位于华北及华东等多个地区的奶源支持。伊利也不甘示弱，今年8月，伊利通过全资子公司金港控股斥资2.03亿港元认购中地乳业定向增发股票，认购完成后金港控股将持有中地乳业已发行股本的比例约为16.6%，成为公司第一大股东。伊利股份在公告中称，此举是为了进一步稳定原料奶供应。
对于蒙牛、伊利等渗透率高的乳制品企业来说，冷链物流的建设也是在竞争中接触消费者的关键。比如蒙牛提出“卖地产、卖产地”的目标，在上海、广州设立属于乳制品的配送中心，参考其他快递流程提高效率。伊利还全面升级了冷链系统，通过GPS、GIS、RFID等技术，以及通信和WEB技术对产品进行动态监管。
总体而言，蒙牛在奶源战略布局上更倾向于“买中买”和“速度优先”的节奏。从君乐宝、圣牧到现代畜牧业，蒙牛通过一系列并购迅速实现了奶源配送的扩张。伊犁偏向多元化布局，通过嵌入式管理模式深入参与草场建设管理，实行统一改革。
工厂布局：主力在华北，技术改变工厂布局
蒙牛和伊利的工厂发展与“走出去，引进来”的理念高度一致。为了把加工厂从内蒙古开到更多的省市，两家公司先后引进了新技术。
1990年以前，因为没有无菌包装和灭菌技术，每个家庭门口的牛奶盒都是最常见的。点完奶后，每天会有专门的人把玻璃罐装鲜奶放进牛奶盒，把前一天的空瓶拿走。此时加工厂的选址只能受奶源限制，加工内容仅限于包装。未经处理的鲜奶保质期短，物流效率低，所以当时鲜奶的消费者大多集中在离奶源高度接近的华北地区。
随着20世纪90年代瑞典利乐公司生产的无菌包装的进口和销售，以及1997年UHT(超高温瞬时杀菌)技术引入中国，牛奶的交货范围得到了很大的提高。超高温技术的优点是处理后的鲜奶中的所有微生物都被杀死，大大提高了储存效率。只需常温保存，保质期可长达六个月。
UHT奶(常温奶)的诞生，让乳品企业扩大了产品的销售半径，常温奶的各种消费场景进一步加快了在蒙牛、伊利建厂的步伐。
蒙牛国家加工厂分布(2019年6月30日-2020年6月30日)
伊犁加工厂分布情况(2019年6月30日-2020年6月30日)
从两个工厂的布局来看，伊利的加工厂还是以华北地区为基地，从北方的黑龙江出发，经过辽宁、内蒙古，经过河北、北京、天津，经过湖北、安徽，最后到达福建、广东，从而贯通南北。伊犁生产基地东至上海，西至四川、新疆，以南北向为主线，向东西方向延伸。
蒙牛成立于1999年。为了迅速扩大规模，采取了“沿边、沿江、沿江、沿海”的发展战略。蒙牛重点在宁夏和甘肃建厂，离内蒙古大本营比较近。此外，蒙牛在沿江江浙沪发达地区发力，基本上是由外向内扩张。
常温奶的普及让更多的人接触到了牛奶，“每天一杯牛奶会增强国人体质”的理念也帮助消费者逐渐养成了喝牛奶的习惯。正是消费者需求的增长打破了供需平衡，加速了蒙牛和伊利的行动。
营销布局：帅哥美女自说自话，难敌“土蛇”
在“网络名人”这个词流行起来之前，张含韵唱一个歌手拿着蒙牛酸奶(室温牛奶饮料)的广告在全国流行起来。也许她是“第一代网络名人”的代表。“酸、甜、只有我”的广告词让张含韵和蒙牛更加成功。
“酸奶”之后，新的广告模式层出不穷，蒙牛和伊利的营销费用也相继增加。2014年，两家公司的营销费用分别为109.9亿和132.6亿，到2019年底，分别上升到215.4亿和210.7亿，几年间几乎翻了一番。
蒙牛伊利的营销主要花在名人代言、节目标题、活动赞助上。以代言为例，蒙牛春振已经连续三年签约LAY担任代言人，此外还有安迪、赵、埃利安牧溪签下了杨颖、迪丽热巴、李晨、瑞安和其他跑男的永久客人。
赞助和称号方面，2019纯新产品命名为《中餐厅3》和《创造营2019》，钱不眨眼；从2014年到现在，埃利安牧溪六季被评为《奔跑吧》热门品种，从未缺席过。
此外，蒙牛和伊利也是各种体育赛事的常客。2018年fifa世界杯，蒙牛利用举办扫码活动的机会，以小程序为中心，连接微信运动、微信卡优惠券、微信社交分享等功能，实现1.5亿扫码成果。伊利赞助北京2022冬奥会，并提前几年开始宣传冬奥会和体育知识，举办“活力冬奥会学院”线下活动。
铺天盖地的广告取得了不错的效果。这几年蒙牛和伊利的收入一直在上升，市值已经超过1000亿元。
分类销售收入
然而，虽然大力营销可以在一定程度上增加品牌势能，但蒙牛和伊利在面对一些本土企业时也遇到了挑战。
由于蒙牛和伊利的资源(尤其是奶源)仍然相对集中在北方，南方的资源有一定差距，向南方运输优质鲜奶的成本太高。所以，在鲜奶市场上，似乎这两家乳品企业很难抵挡“地头蛇”的力量。比如在上海附近，光明依然占据着40%以上的鲜奶市场，远高于蒙牛和伊利。
大部分本土乳品企业在当地已经深入培育多年，在品牌影响力和渠道铺设上有优势，但随着时间的推移，这些优势可能会逐渐变成劣势。蒙牛和伊利财大气粗，可以通过广告快速建立影响力，覆盖大型超市可以在一定程度上弥补渠道的不足。此外，随着“每日新鲜词汇”、“牧场早晨”等标志性产品的出现，它们进一步侵蚀当地乳制品企业的市场份额可能只是时间问题。
海外布局：抢奶源，传播渠道
2008年三聚氰胺事件后，蒙牛和伊利也一度萎靡不振，同时开始关注海外的奶源。
在投资对象数量上，伊利处于领先地位。近年来，它收购并建立了16家工厂，而蒙牛只有7家。但从目标的类型可以看出，伊利涉足贸易和物流领域，甚至在东南亚建立了投资型公司，而蒙牛更侧重于工厂和技术。
从地理上看，大洋洲是蒙牛和伊利的主要海外投资地。蒙牛先后收购新西兰雅士利、澳大利亚贝拉米；伊利收购了新西兰的韦斯特兰和大洋洲日记。原因可能是澳大利亚和新西兰距离大陆较远，污染较少，人口稀少的环境为畜牧业放养提供了条件。此外，澳大利亚和新西兰政府重视畜牧业，当地机械化程度高，因此两国的奶源一直保持较高水平。
然而，对于蒙牛和伊利来说，收购公司和收购土地只是海外市场的起点。出国和走向世界仍有三大风险需要考虑：一是2020年中澳关系存在不确定性，可能对进出口贸易产生一定影响；二是全球经济增长放缓，关税和汇兑损益不稳定；第三，疫情一定程度上影响了冷链和物流系统，进口业务不是人为可控的。
摘要
蒙牛、伊利在21世纪的暴涨，是中国乳制品需求在千禧年后持续增长的缩影。
目前我国牧场奶牛平均存栏量尚可，但单头产量远低于澳大利亚、加拿大等国。如何壮大R&D，培育单位产量更高的奶牛，将是提高牛奶生产效率和质量的关键。
蒙牛、伊利等龙头企业要率先实现企业价值，为国内畜牧业的发展贡献自己的力量。